marvell 博通(英特爾 高通 博通 英偉達(dá))

全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce半導(dǎo)體研究部表示，第三季度受烏克蘭與俄羅斯沖突、疫情、通脹壓力、客戶庫(kù)存調(diào)整等負(fù)面因素影響，全球IC營(yíng)收勢(shì)頭設(shè)計(jì)業(yè)衰退。2022年第三季度，全球IC設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)收勢(shì)頭下滑。全球十大IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收達(dá)373.8億美元，環(huán)比下降5.3%。

高通仍然位居行業(yè)領(lǐng)先地位，而博通則因高端網(wǎng)絡(luò)芯片的良好銷售而超越英偉達(dá)和AMD位居第二。NVIDIA和AMD都在個(gè)人電腦和挖礦方面的需求。在疲軟的情況下，排名分別跌至第三和第四。

美國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品組合應(yīng)用廣泛，彌補(bǔ)了部分產(chǎn)品營(yíng)收的下滑。

高通手機(jī)業(yè)務(wù)的處理器和5G調(diào)制解調(diào)器芯片的銷售額較第二季度有所增長(zhǎng)。再加上汽車部門與行業(yè)合作的擴(kuò)大，兩大產(chǎn)品部門營(yíng)收環(huán)比分別增長(zhǎng)6.8%和22.0%，彌補(bǔ)了射頻的增長(zhǎng)。前端芯片營(yíng)收下滑帶動(dòng)其第三季度營(yíng)收達(dá)到99億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.6%，位居全球第一。博通在半導(dǎo)體解決方案的銷售方面表現(xiàn)出色。受高端網(wǎng)絡(luò)通信市場(chǎng)穩(wěn)定需求帶動(dòng)，營(yíng)收達(dá)69.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)6.8%。其對(duì)云計(jì)算公司Vmware的收購(gòu)仍在審查中。如果收購(gòu)?fù)瓿?，將有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)第一的位置。

英偉達(dá)（NVIDIA）在數(shù)據(jù)中心和汽車業(yè)務(wù)方面均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但仍難以彌補(bǔ)挖礦市場(chǎng)凍結(jié)導(dǎo)致顯卡需求疲軟帶來的收入影響。游戲應(yīng)用和專業(yè)可視化解決方案業(yè)務(wù)環(huán)比分別下降32.6%和32.6%。44.5%，本季度營(yíng)收60.9億美元，環(huán)比下降14.0%。AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)8.3%，內(nèi)部首次超過客戶部門營(yíng)收表現(xiàn)。然而，隨著個(gè)人消費(fèi)電子產(chǎn)品需求減弱，客戶端業(yè)務(wù)（包括臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦處理器和芯片組）營(yíng)收暴跌52.5%。該季度整體營(yíng)收為55.7億美元，環(huán)比下降15.0%。

Marvell的網(wǎng)通產(chǎn)品組合包括數(shù)據(jù)中心、企業(yè)專網(wǎng)、汽車等領(lǐng)域。這是一個(gè)需求相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)。其收入達(dá)到15.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%。此次重返榜單的主要音頻芯片制造商CirrusLogic是低功耗、高精度混合信號(hào)處理解決方案的領(lǐng)先制造商。即使Android手機(jī)市場(chǎng)狀況不佳，它在旗艦Android手機(jī)的音頻處理上也取得了巨大的成功。芯片市場(chǎng)的導(dǎo)入量再次增加，同時(shí)受益于蘋果iPhone14系列的大訂單。因此，盡管整體市場(chǎng)狀況不佳，營(yíng)收仍達(dá)到5.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)37.3%。

亞洲IC設(shè)計(jì)公司深受消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷影響，營(yíng)收下滑。

臺(tái)灣廠商方面，聯(lián)發(fā)科繼續(xù)受到大陸品牌手機(jī)銷售低迷以及客戶庫(kù)存調(diào)整的影響。手機(jī)、智能設(shè)備平臺(tái)、電源管理芯片均出現(xiàn)環(huán)比下降，營(yíng)收46.8億美元，環(huán)比下降11.6%。公司繼續(xù)優(yōu)先考慮減少庫(kù)存。盡管瑞昱的網(wǎng)通和汽車產(chǎn)品組合銷售穩(wěn)定，但其占比32%的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品組合市場(chǎng)狀況疲軟，營(yíng)收為9.8億美元，環(huán)比下降5.5%。聯(lián)詠科技受到面板產(chǎn)量減少和客戶庫(kù)存持續(xù)耗盡的影響。其兩大產(chǎn)品線系統(tǒng)單芯片和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的價(jià)格和銷量均出現(xiàn)下滑。營(yíng)收跌至6.4億美元，環(huán)比下降39.9%，降幅最大。最大的產(chǎn)業(yè)。

此外，威爾半導(dǎo)體的CMOS圖像傳感器、觸摸與顯示驅(qū)動(dòng)芯片、模擬芯片等產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域。受疫情和手機(jī)市場(chǎng)狀況不佳影響，營(yíng)收為5.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)。下降25.8%。

TrendForce表示，IC設(shè)計(jì)公司受到不同產(chǎn)品組合計(jì)劃的影響，例如數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、汽車等產(chǎn)品組合。需求穩(wěn)定，但消費(fèi)電子、面板、礦業(yè)等需求減弱，終端供應(yīng)回調(diào)受到影響。收入互增互減。不過，面對(duì)近期低迷的市況，超過一半的IC設(shè)計(jì)公司第三季度營(yíng)收出現(xiàn)下滑。

展望2022年第四季度至2023年第一季度，在高通脹環(huán)境下，年終購(gòu)物節(jié)帶來的消費(fèi)電子消費(fèi)動(dòng)能反彈有限。此外，客戶端高庫(kù)存仍需時(shí)間清理。因此，對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品的影響將是有限的。對(duì)于IC設(shè)計(jì)行業(yè)來說，這將是非常具有挑戰(zhàn)性的兩個(gè)季度，營(yíng)收環(huán)比下降的可能性不低。不過，在行業(yè)低谷期間，各公司在不斷減少庫(kù)存的同時(shí)增加現(xiàn)金水平，并將產(chǎn)品拓展至數(shù)據(jù)中心、汽車等領(lǐng)域，為未來半導(dǎo)體行業(yè)整體回暖做好準(zhǔn)備。